Glosario de automatización comercial, CRM e IA
Respuesta rápida
Este glosario reúne definiciones cortas y directas de los principales términos de automatización comercial, CRM e inteligencia artificial aplicada a ventas. Úsalo como referencia rápida para entender conceptos como lead scoring, pipeline, RAG, omnicanal y WhatsApp Business API.
- Automatización comercial
- Uso de software para ejecutar automáticamente tareas repetitivas del proceso de ventas — captura de leads, primera respuesta, calificación, agendamiento y seguimiento — sin trabajo manual. Permite atender de forma automática 24/7 y organizar el embudo de ventas.
- CRM comercial
- Software de gestión de relación con el cliente enfocado en ventas. Organiza el embudo en pipeline visual, centraliza contactos y el historial de cada negociación, y ayuda al equipo a convertir leads en clientes. Diferente de un CRM genérico o de atención.
- Agente de IA
- Asistente de inteligencia artificial que conversa en lenguaje natural, atiende leads 24/7, responde dudas, califica el interés y transfiere a un humano en el momento correcto. Entiende contexto y no depende de menús fijos, al contrario de un chatbot tradicional.
- Chatbot
- Programa que automatiza conversaciones siguiendo un árbol de decisión fijo, con respuestas predefinidas y menús ("escribe 1 para ventas"). Es útil para flujos simples, pero se traba cuando el usuario se sale del guion — diferente de un agente de IA, que entiende lenguaje natural.
- Lead scoring
- Sistema de puntuación automática que clasifica leads según el engagement y el perfil. Los leads más calientes reciben una nota mayor y suben en el ranking de prioridad, ayudando al equipo a enfocarse primero en quien tiene más probabilidad de comprar.
- Pipeline (embudo de ventas)
- Representación visual de las etapas que un lead recorre desde la entrada hasta el cierre — por ejemplo: nuevo lead, calificación, propuesta, negociación, ganado. En el CRM suele aparecer en formato Kanban, con cada etapa en una columna. También llamado embudo de ventas.
- Omnicanal
- Estrategia que integra todos los canales de atención — WhatsApp, Instagram, sitio, email — en un único inbox, con historial unificado por contacto. El cliente es atendido de forma continua, independientemente del canal por el que llegó.
- WhatsApp Business API
- Interfaz oficial de Meta que permite a las empresas integrar WhatsApp a sistemas como CRMs y agentes de IA. Soporta multi-atención, automatizaciones, plantillas HSM y envío a escala, con el número vinculado oficialmente a la cuenta de la empresa.
- Plantilla HSM
- Modelo de mensaje pre-aprobado por Meta (Highly Structured Message), usado para enviar mensajes en WhatsApp fuera de la ventana de 24 horas tras la última interacción del cliente. Permite reactivar leads y clientes con mensajes estandarizados y aprobados.
- Lead
- Persona o empresa que demostró interés en tu producto o servicio y proporcionó una forma de contacto — por ejemplo, al completar un formulario, hacer clic en un anuncio o mandar mensaje en WhatsApp. Es una oportunidad de venta en potencia.
- Follow-up (seguimiento)
- Acción de retomar el contacto con un lead que aún no compró, para reactivarlo y avanzar la venta. Puede ser manual o automático. En el automático, secuencias de mensajes espaciados se disparan hasta la decisión de compra, sin depender de la memoria del vendedor.
- RAG
- Retrieval-Augmented Generation: técnica en la que el agente de IA busca fragmentos relevantes en la base de conocimiento del negocio antes de generar la respuesta. Garantiza respuestas precisas y alineadas con el producto y la política de la empresa, en lugar de genéricas o inventadas.
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